Tarifs

1er rendez-vous découverte Gratuit.

Abonnement Silver

39 € /mois TTC

Services inclus

  • Analyse de votre situation
  • Coaching accompagnement épargne, investissement (financier, cryptomonnaie, immobilier), crédit à la consommation, crédit immobilier, assurances.

Conditions

  • Engagement de 6 mois

Abonnement Gold

79 € /mois TTC

Services inclus

  • Bilan patrimonial complet et documenté de votre situation.
  • Proposition d’une stratégie en fonction de vos projets de vies.
  • Optimisation de votre fiscalité.
  • Mis en œuvre et suivi dans le temps des solutions financières.
  • Frais d’entrée réduits pour toutes les solutions du cabinet.
  • Portail Internet pour votre suivi.
  • Réponse à toutes vos questions y compris sur les solutions externes au cabinet.

Conditions

  • Engagement de 6 mois.
  • Mise à jour de votre bilan patrimonial une fois par an.

Abonnement Platinum

149 € /mois TTC

Services inclus

  • Bilan patrimonial complet et documenté de votre situation.
  • Proposition d’une stratégie en fonction de vos projets de vies.
  • Optimisation de votre fiscalité.
  • Mis en œuvre et suivi dans le temps des solutions financières.
  • Frais d’entrée réduits pour toutes les solutions du cabinet.
  • Portail Internet pour votre suivi.
  • Réponse à toutes vos questions y compris sur les solutions externes au cabinet.
  • Déclaration de vos revenus.
  • Accompagnement dans vos démarches auprès de tiers (administration fiscale, banques, courtiers, notaires, agents immobilier …).

Conditions

  • Engagement de 6 mois.
  • Mise à jour de votre bilan patrimonial une fois par an.

Bilan Patrimonial

Forfait à partir de 390 € TTC

Services inclus

  • Analyse de votre situation familiale et professionnelle.
  • Recommandations pour faire fructifier votre épargne et développer votre patrimoine.
  • Recommandations pour sécuriser votre famille (transmissions, prévoyance, assurances …)
  • Recommandations d’optimisation de votre fiscalité.
  • Mise à disposition du bilan patrimonial documenté.