1er rendez-vous découverte Gratuit.
Abonnement Silver
39 € /mois TTC
Services inclus
- Analyse de votre situation
- Coaching accompagnement épargne, investissement (financier, cryptomonnaie, immobilier), crédit à la consommation, crédit immobilier, assurances.
Conditions
- Engagement de 6 mois
Abonnement Gold
79 € /mois TTC
Services inclus
- Bilan patrimonial complet et documenté de votre situation.
- Proposition d’une stratégie en fonction de vos projets de vies.
- Optimisation de votre fiscalité.
- Mis en œuvre et suivi dans le temps des solutions financières.
- Frais d’entrée réduits pour toutes les solutions du cabinet.
- Portail Internet pour votre suivi.
- Réponse à toutes vos questions y compris sur les solutions externes au cabinet.
Conditions
- Engagement de 6 mois.
- Mise à jour de votre bilan patrimonial une fois par an.
Abonnement Platinum
149 € /mois TTC
Services inclus
- Bilan patrimonial complet et documenté de votre situation.
- Proposition d’une stratégie en fonction de vos projets de vies.
- Optimisation de votre fiscalité.
- Mis en œuvre et suivi dans le temps des solutions financières.
- Frais d’entrée réduits pour toutes les solutions du cabinet.
- Portail Internet pour votre suivi.
- Réponse à toutes vos questions y compris sur les solutions externes au cabinet.
- Déclaration de vos revenus.
- Accompagnement dans vos démarches auprès de tiers (administration fiscale, banques, courtiers, notaires, agents immobilier …).
Conditions
- Engagement de 6 mois.
- Mise à jour de votre bilan patrimonial une fois par an.
Bilan Patrimonial
Forfait à partir de 390 € TTC
Services inclus
- Analyse de votre situation familiale et professionnelle.
- Recommandations pour faire fructifier votre épargne et développer votre patrimoine.
- Recommandations pour sécuriser votre famille (transmissions, prévoyance, assurances …)
- Recommandations d’optimisation de votre fiscalité.
- Mise à disposition du bilan patrimonial documenté.